Les grandes banques américaines publient des résultats en demi-teinte

Les grandes banques américaines ont publié vendredi des résultats mitigés, pénalisés par des coûts exceptionnels liés aux suppressions d'emplois et à la reconstitution d'un fonds fédéral sollicité lors de la crise de l'année dernière impliquant des prêteurs de taille moyenne.

Mais même si la qualité du crédit à la consommation a quelque peu diminué, les dirigeants ont continué de décrire des conditions économiques américaines relativement résilientes.

"Dans l'ensemble, le discours sur le crédit à la consommation est que le consommateur va bien", a déclaré Jeremy Barnum, directeur financier de JPMorgan Chase, qui a qualifié la hausse des radiations pour créances douteuses de reflet d'une "normalisation" du marché du crédit plutôt que d'une "détérioration". "

Le patron de Barnum, le directeur général Jamie Dimon, a déclaré que l'économie américaine "continuait à être résiliente", tout en notant dans un communiqué de presse que la banque restait "prudente" à la lumière des guerres en Ukraine et à Gaza et du risque d'inflation. être "plus collant" que prévu.

JPMorgan, le plus grand prêteur américain en termes d'actifs, a annoncé une baisse de ses bénéfices au quatrième trimestre par rapport à la période de l'année dernière, en raison de coûts de 2,9 milliards de dollars pour une cotisation spéciale de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) après les faillites de Silicon Valley Bank et Signature. Banque.

Bank of America, Citigroup et Wells Fargo ont toutes payé des cotisations d'environ 2 milliards de dollars pour le fonds FDIC.

Mais les bénéfices de JPMorgan sont restés supérieurs aux estimations des analystes. Au total, ses bénéfices se sont élevés à 9,3 milliards de dollars, en baisse de 15 pour cent par rapport à l'année dernière, tandis que ses revenus ont augmenté de 12 pour cent à 38,6 milliards de dollars.

Les bénéfices d'exploitation ont été stimulés par la hausse des revenus nets d'intérêts suite à plusieurs hausses de taux de la Réserve fédérale qui ont permis à JPMorgan de facturer davantage pour les prêts.

"Quand on pense au crédit à la consommation... ce qui compte vraiment, c'est la solidité du marché du travail", a déclaré Barnum aux journalistes lors d'une conférence téléphonique. "Et évidemment, le marché du travail reste assez solide."

L'augmentation des revenus nets d'intérêts de JPMorgan n'a pas été égalée par d'autres grandes banques, qui ont signalé des diminutions dans ce domaine en raison de l'équilibre changeant des dépôts et des prêts.

Dans l'ensemble, Bank of America a déclaré des bénéfices de 3,1 milliards de dollars, en baisse de 56 pour cent, reflétant la baisse des revenus nets d'intérêts, ainsi que le coup dur de l'évaluation spéciale de la FDIC.

Wells Fargo a déclaré des bénéfices de 3,5 milliards de dollars, en hausse de 9 %, la seule des quatre banques à connaître une augmentation par rapport à la période 2022.

Outre les frais de la FDIC, les résultats de Wells incluent une perte d'un milliard de dollars pour les indemnités de départ dues aux suppressions d'emplois.

Comme pour JPMorgan et Bank of America, Wells Fargo a constaté une augmentation des imputations par rapport au trimestre précédent.

Mais le directeur général Charlie Scharf a qualifié la qualité du crédit de "légère détérioration" qui est "conforme à nos attentes".

Citigroup a été la seule des grandes banques à déclarer une perte de 1,9 milliard de dollars au quatrième trimestre, contre des bénéfices de 2,5 milliards de dollars pour la période 2022. Les revenus ont chuté de 3 pour cent à 17,4 milliards de dollars.

Les résultats ont été plombés par des coûts, dont 780 millions de dollars d'indemnités de départ et d'autres dépenses liées à une réorganisation.

La banque a également considérablement réduit son empreinte mondiale dans le secteur bancaire grand public, en cédant ses actifs en Chine, au Vietnam et sur d'autres marchés.

Une fois la restructuration terminée, "nous aurons une entreprise plus simple, capable de fonctionner plus rapidement, de mieux servir nos clients et de générer de la valeur pour nos actionnaires", a déclaré Jane Fraser, directrice générale de Citi.

Au total, Citi prévoit de supprimer 20 000 emplois à moyen terme.

Cette décision portera l'effectif à environ 180 000 personnes d'ici 2026, contre 240 000 fin 2022, tout en reflétant également les retombées attendues de la filiale mexicaine de Citi, Banamex.

Les actions de JPMorgan ont augmenté de 1,2 pour cent, tandis que celles de Citi ont chuté de 0,5 pour cent. Bank of America a chuté de 1,9 pour cent et Wells Fargo a perdu 1,8 pour cent.