Pioneer Natural Resources en passe de conclure un mega deal pour racheter ExxonMobil

Les actions de Pioneer Natural Resources ont bondi de plus de 10 pour cent vendredi suite à des informations selon lesquelles le producteur de schiste est sur le point de conclure un méga-accord en vue de son acquisition par ExxonMobil.

L'éventuelle transaction, qui renforcerait les participations d'ExxonMobil dans le bassin permien au Texas et au Nouveau-Mexique, pourrait être annoncée "dans les prochains jours" et représenter une valeur de 60 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier.

Le journal a également déclaré qu'il était "encore possible" qu'il n'y ait pas d'accord.

La production de Pioneer de 707 000 barils d'équivalent pétrole par jour représente un peu plus d'un quart de la production d'ExxonMobil, mais Pioneer, basé à Dallas, est connu pour sa superficie exceptionnellement importante dans le Permien.

Un accord pourrait permettre à ExxonMobil d'augmenter considérablement la production de pétrole et de gaz naturel du bassin pétrolier, qui est bien placé pour fournir des matières premières clés aux actifs pétrochimiques d'ExxonMobil sur la côte du Golfe que le géant pétrolier a développés.

Une porte-parole d'ExxonMobil a refusé de commenter.

Même si les prix du pétrole sont aujourd'hui supérieurs au niveau auquel ExxonMobil conclut habituellement de grosses transactions, "nous pensons que les étoiles pourraient s'aligner sur plusieurs fronts, ce qui rend l'accord plausible", indique une note de JPMorgan Chase.

L'analyse a noté que les actions de Pioneer ont été à la traîne du mouvement haussier de 2023.

Le PDG de l'entreprise, Scott Sheffield, a également annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de l'année.

"Ce serait une manière appropriée de conclure son mandat d'une manière qui semble être favorable aux actionnaires", a déclaré JPMorgan.

Vers 15h40 GMT, les actions de Pioneer ont bondi de 10,2%, tandis qu'ExxonMobil était en baisse de 2,4%.