Le pétrolier APA Corporation va acquérir Callon Petroleum pour 4,5 milliards de dollars

La société énergétique américaine APA Corporation a accepté d'acheter son concurrent Callon Petroleum dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 4,5 milliards de dollars, dette comprise, ont annoncé les sociétés jeudi, marquant ainsi le dernier accord dans le secteur.

APA acquerra Callon dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, dans laquelle chaque action de Callon sera échangée contre 1,0425 actions APA, d'une valeur de 38,31 $.

Cela représente une prime de près de 14 pour cent par rapport au cours de clôture de Callon mercredi.

La transaction fait suite à plusieurs accords très médiatisés dans le secteur de l'énergie, tels que le méga-accord d'ExxonMobil visant à acquérir Pioneer Natural Resources pour environ 60 milliards de dollars et l'acquisition de Hess par Chevron pour 53 milliards de dollars.

"Les actifs de Callon apportent une envergure supplémentaire aux opérations d'APA dans le bassin permien, notamment dans le bassin du Delaware, où Callon possède près de 120 000 acres", a déclaré l'APA dans un communiqué.

En conséquence, la production quotidienne de l'entreprise combinée devrait dépasser 500 000 barils d'équivalent pétrole.

Les actionnaires existants d'APA devraient détenir environ 81 pour cent de la société issue du regroupement, tandis que les actionnaires actuels de Callon devraient en détenir environ 19 pour cent.

L'APA devrait émettre quelque 70 millions d'actions ordinaires dans le cadre de la transaction.

L'accord devrait être finalisé au deuxième trimestre 2024 et a reçu le feu vert des conseils d'administration d'APA et de Callon.

Les actions d'APA ont chuté de 6,3 pour cent jeudi matin, tandis que Callon a bondi de 4,2 pour cent.