Birkenstock veut lever 1,58 milliard de dollars lors de son introduction en bourse

Le fabricant allemand de sandales Birkenstock a fixé lundi un prix pour son introduction en bourse d'actions entre 44 et 49 dollars chacune, ce qui pourrait permettre à la société de lever jusqu'à 1,58 milliard de dollars.

Environ 32,2 millions d'actions ordinaires seront introduites à la Bourse de New York lors de cette introduction en bourse, ce qui valoriserait la marque de chaussures emblématique jusqu'à 9,2 milliards de dollars (8,7 milliards d'euros), selon un dossier réglementaire.

Autrefois associé de manière peu flatteuse aux Allemands qui portaient des chaussettes et des sandales, le Birkenstock est depuis devenu un article de mode convoité, comme l'illustre le dernier blockbuster hollywoodien "Barbie".

L'introduction en bourse marque une étape importante pour l'entreprise fondée en 1774 pour fabriquer des chaussures orthopédiques. En 1897, Konrad Birkenstock avait fabriqué la première semelle flexible épousant les contours du pied.

L'entreprise est restée entre les mains de la famille fondatrice jusqu'en 2021, date à laquelle elle a vendu une participation majoritaire au groupe de capital-investissement L Catterton et au fonds de participation familial du magnat du luxe français Bernard Arnault.

Mais les sandales, avec leurs larges brides et leurs semelles en liège et latex, avaient commencé à gagner une renommée internationale bien avant cela.

Introduites aux États-Unis dans les années 1960, les sandales ont été rapidement adoptées par les hippies qui ont apprécié leur confort sans fioritures et ont revendiqué leur look utilitaire comme un insigne anti-mode.

Mais c'est lorsque le mannequin Kate Moss les a enfilées pour une séance photo de mode dans les années 1990 que les sandales sont devenues des chaussures standards pour les stars.

Des marques de Paco Rabanne et Valentino à Céline ont personnalisé leurs versions de Birkenstock, les mettant même sur les podiums.

L'actrice Frances McDormand est montée sur scène aux Oscars en février 2019 dans une paire jaune, confirmant l'idée selon laquelle les chaussures n'ont pas besoin d'être douloureuses pour être glamour.

Avec une clientèle composée à la fois de hippies et de stars, Birkenstock a enregistré un chiffre d'affaires de 1,11 milliard d'euros (1,17 milliard de dollars) pour les neuf mois clos le 30 juin, en hausse de 21 % par rapport à la même période un an plus tôt.

Le bénéfice net pour les neuf mois s'est élevé à 129,1 millions d'euros, en baisse de 20 pour cent par rapport aux 103,3 millions d'euros de l'année précédente.

Alors que d'autres entreprises ont déplacé leur production vers des pays où la main d'œuvre est généralement moins chère, comme l'Asie, Birkenstock affirme que 95 % de ses produits sont assemblés en Allemagne.

Basée dans la ville pittoresque de Linz am Rhein, dans l'ouest de l'Allemagne, l'entreprise possède plusieurs sites de production dans le pays et emploie environ 6 200 personnes dans le monde.

Selon les médias du secteur, l'introduction en bourse pourrait avoir lieu le 11 octobre.